Guan Peng
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1947
松花江上
東北松花江畔，一青年與一車店店家的孫女相愛。不久後，“九·一八”爆發，日本入侵東北，孫女的父母親均被日本人殺害。青年被抓走，半途義勇軍偷襲日寇，青年趁亂逃回車店，碰見好色的日寇伍長…
1949
烏鴉與麻雀
1948年冬，上海林森路仁康里23號的二層石庫門老房。該房本屬於報館校對孔有文（魏鶴齡飾），抗戰時期被漢奸侯義伯（李天濟飾）霸占，孔由房主淪為房客。抗戰後，侯搖身一變，成為南京國防…
1949
三毛流浪記
解放前的舊上海，大資本家、軍閥、投機商人、洋人、流氓、騙子橫行於世，他們過著養尊處優、揮金如土的腐敗日子，而底層人民則窮苦不堪，生活艱辛。 大頭、圓鼻子、三根頭髮、瘦小身…